Transfert de responsabilité

Le conseil financier des professions du droit et du chiffre est ou était difficilement externalisable. La responsabilité juridique entre autres est désormais reportée sur FINADOC. En six points sur ce sujet important :


puceUne lettre de mission est signée conjointement avec chaque client du Conseil, gérant le cadre de travail, les objectifs, la transparence des opérations, la stricte confidentialité…


puceUn professionnel expérimenté en gestion financière patrimoniale avec une priorité sur la vue à long terme


puceUn conseiller en Investissements Financiers (et Expert financier) enregistré au répertoire national de l’ORIAS (www.orias.fr), et à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, agréée AMF


puceUne information régulière des avancées du dossier, avant et après, pour garder la cohérence d’ensemble


puceDes outils financiers professionnels et des moyens innovants pour répondre aux missions financières, en toute impartialité

 

puceUne RC spécialisée, Patrimoine & Finances, chez MMA Entreprises (document ICI)

Règle d'or : écrire à son conseiller vos objectifs précis, qualitatifs et financiers