Comparaison des services financiers

Ces services font l'objet d'un accès privé sécurisé après avoir validé nom, coordonnées et conditions générales d'utilisation
(notamment être expert-comptable, notaire ou avocat).

Services par offre
Pro Start
Pro Access
Profilisation du risque
puce
puce
Portefeuilles modèles pour investir
puce
puce
Rapport d'audit d'actifs financiers et recommandations
puce
puce
Textes structurants en organisation patrimoniale
puce
puce
Appel d'offres en placements financiers bancaires
puce
Appel d'offres en placements assurance-vie/capitalisation
 
puce
Surveillance des comptes financiers
 
puce
Consolidation financière globale
 
puce
Cartographie patrimoniale d'ensemble
 
puce
Prévoyance (famille et/ou entreprise) et Assurances Client Privé
puce
puce
Construction d'une stratégie patrimoniale & financière
 
puce
Validation d'une stratégie patrimoniale (niveau 1 ou 2)
puce
puce
Investissements patrimoniaux non financiers
puce
puce
Plan de continuité actionnariale du dirigeant
puce
puce


Ces services sont proposés avec tout le professionnalisme requis et après avoir recueilli les informations nécessaires pour remplir au mieux la mission. Ils peuvent être l'objet de modification à tout moment, sans préavis, et notamment pour améliorer de manière constante leur contenu.

Chaque service ou chaque intervention nécessite la signature d'une lettre de mission (sur le modèle globalement de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine à laquelle adhère FINADOC Pro), qui définit les objectifs, mission, reporting, prix, confidentialité..

 

FINADOC : Finances, Audit, Organisation, Contrôle en finance et patrimoine privé

Règle d'or : écrire à son conseiller vos objectifs précis, qualitatifs et financiers