Appels d'offres financier

La mise en œuvre d'un appel d'offres nécessite un travail précis, avec un calendrier à tenir. FINADOC PRO vous facilite les relations avec vos clients dans une première approche objective et financière des placements. Les clients fortunés peuvent également utiliser nos services au-delà d'un montant de 1.5 M€.
Ci-joint, un tableau chronologique de synthèse

Les six étapes principales pour réussir un appel d'offres financier (placements) sont :

1. Définition des objectifs du client (qualitatifs et quantitatifs) sur une base d'une dizaine de questions (répartition, allocation, Paris/Province, type de banque, type de conseiller, sensibilité au prix..) ;

2. Questionnaire de risque élaboré par FINADOC PRO, à remplir par le client bénéficiaire du service ;

3. Appel d'offre envoyé à des intermédiaires financiers, banques, assurances… après accord du client sur chaque établissement à contacter. Le contenu est variable suivant les objectifs initiaux (banque, assurance-vie, société civile, comptes démembrés, poches d'investissement, sensibilité au prix, au risque…) ;

4. Analyse combinée et multi-critères des réponses pour définir les deux ou trois meilleurs gestionnaires (nom de l'entité et/ou personne concernée) ;

5. Rendez-vous et choix définitif pour choisir l(es)'intermédiaire(s) financier(s) ;

6. Suvi à 6 mois et 1 an du travail effectué par le(s) établissement(s) retenu(s).

Règle d'or : écrire à son conseiller vos objectifs précis, qualitatifs et financiers