puce Notre valeur ajoutée : finaliser le conseil patrimonial et financier

Indépendant de toute banque, travaillant en complète neutralité(*), FINADOC Pro propose aux professions du droit et du chiffre la compétence privée et financière auprès de leurs clients, avec une offre d'outils financiers uniques. Pourquoi le conseil patrimonial s'arrêterait-il au moment de finaliser les opérations de placement ? Ce métier financier, d'expérience et de spécialiste, trouve ainsi un aboutissement cohérent entre les prestations du notaire, de l'avocat, de l'expert-comptable et la réalisation opérationnelle par FINADOC Pro.

En 15 catégories et des dizaines de documents structurants, notre offre de services est complète et efficiente.

Notre offre permet aux experts-comptables, notaires, avocats de mieux facturer en amont le conseil patrimonial.


(*) FINADOC Pro ne vend pas de produits financiers, et diversifie largement ses sources d'informations externes pour respecter son principe d'objectivité.
Les rétrocessions (cf.page tarif) : dans le cadre de la MIF II, certaines professions réglementées peuvent accepter des rétrocessions quand il s'agit d'un accessoire au conseil, et que celui-ci vise à accroitre le service global au client final.

puce Comparaison 'Pro start' et 'Pro access'

 

puce FINADOC PRO

Prestaire de services financiers à haute valeur ajoutée dédié aux professionnels (avocats, notaires, experts-comptables). Avec près de 25 ans d'expérience bancaire et de gestion de fortune, FINADOC Pro élabore des prestations financières sur mesure par un expert financier, côté privé et/ou holding patrimoniale.


puce Cadre juridique et réglementaire

Chaque dossier fait l'objet d'une lettre de mission signée conjointement, et précisant le cadre de travail, les objectifs, la stricte confidentialité, etc. La responsabilité juridique est ainsi totalement supportée par FINADOC Pro (qui a une RC spécifique).

puce Plaquette de présentation

A lire ICI en format pdf puce

«Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez restez solvable»
Keynes